การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเล่น

ในอดีต ของเล่นจีนส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ หลังจากพัฒนามาหลายปี ประเทศจีนได้ก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมของเล่นที่เติบโตเต็มที่หลายแห่ง เช่น เขตอุตสาหกรรมตุ๊กตาผ้าชิงเต่า เขตอุตสาหกรรมตุ๊กตาผ้าหยางโจว เขตอุตสาหกรรมของเล่นอี้หวู่ และเขตอุตสาหกรรมของเล่นเฉิงไห่ ส่วนประกอบพื้นฐาน เขตอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมของเล่นตงกวน อุตสาหกรรมเหล่านี้ผลิตของเล่นประมาณสองในสามของโลก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการสร้างสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูง การดำเนินงานออนไลน์ การตลาดและการส่งเสริมการขาย ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เช่น "ไม่มีของเล่นแบรนด์ดังในประเทศ" "การรับรู้แบรนด์ไม่เพียงพอ" และ "ไม่มีสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มของเล่นยอดนิยม" จึงปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ การวางกลยุทธ์ค้าปลีกออนไลน์รูปแบบใหม่จึงกลายเป็นปัญหาที่ยากลำบากสำหรับผู้ค้าแบรนด์ต่างๆ

ในทางกลับกัน แบรนด์ของเล่นชื่อดังจากต่างประเทศมีรูปแบบธุรกิจที่ขยายออกไปนอกเหนือจากของเล่น พวกเขาสร้าง "การขายข้ามกลุ่ม" กับของเล่นและธุรกิจอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มความภักดีของผู้ใช้ ติง จวน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "ในอดีต เมื่อผู้บริโภคพูดถึงตัวต่อ พวกเขานึกถึงเลโก้ แต่นอกเหนือจากของเล่นแล้ว ธุรกิจของเลโก้ยังรวมถึงภาพยนตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษา และรูปแบบธุรกิจอื่นๆ" บันได นัมโค ก็ครอบคลุมธุรกิจเกม ของเล่น โสตทัศนูปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เกมเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมของเล่นได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับและเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ปัจจัยแรกคือช่องทางออนไลน์ ข้อมูลจาก Euromonitor แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 ช่องทางออนไลน์คิดเป็น 25% ของอุตสาหกรรมของเล่น และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 44% ในปี 2022

ประการที่สองคือทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ผลสำรวจผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า 38.9% ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่พิจารณา "ทรัพย์สินทางปัญญาที่ชื่นชอบ" เมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า จากสถานการณ์ของบริษัทผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ Bubble Mart ในครึ่งแรกของปี 2023 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 40%

แง่มุมที่สามคือเรื่องฉาก โดยยกตัวอย่างของเล่นเด็ก ในช่วงการระบาด ของเล่นที่มีฉากทำอาหารได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ปกครองและเคยสร้างกระแสความนิยมบนโซเชียลมีเดีย และตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ของเล่นเด็กที่มีฉากนอนหลับก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง

สิ่งที่อุตสาหกรรมของเล่นของจีนต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการเพิ่มความเข้มข้นของตลาด

ในปี 2022 ปริมาณการส่งออกของเล่น (ไม่รวมเกม) ของจีนจะมีมูลค่า 48.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 6.8 หยวน) เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อนหน้า ยอดขายปลีกรวมของของเล่นในตลาดภายในประเทศในปี 2022 จะมีมูลค่า 88.31 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อนหน้า การพัฒนาของอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีเสถียรภาพและดีขึ้น การผลิตของเล่นของเมืองซานโถวคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งหมดของประเทศ และยังมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมของเล่นสร้างสรรค์ของซานโถวสวนกระแส โดยมีมูลค่าการส่งออกเกิน 14 พันล้านหยวน และมีอัตราการเติบโต 33%

จาง อิง รองประธานสมาคมของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมของเล่นของประเทศจีนกำลังเผชิญกับปัจจัยที่ไม่แน่นอน เช่น ความต้องการในตลาดโลกที่ชะลอตัวและการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว จำเป็นต้องเร่งการพัฒนาของเล่นให้มีคุณภาพสูงขึ้น ฉลาดขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนเรื่องการสร้าง "เลโก้ของจีน" นั้น ซุน เจียซาน คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เขากล่าวว่าคุณภาพของของเล่นจีนในปัจจุบันสามารถเทียบเท่ากับเลโก้ได้แล้ว ของเล่นแฟชั่นและของเล่นแบบสุ่มได้ประสบความสำเร็จในต่างประเทศแล้ว ปัญหาพื้นฐานบางอย่างได้รับการแก้ไขแล้ว สิ่งสำคัญคือการกลับไปสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและร่วมมือกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม ปัจจุบันเรายังอยู่ในสถานะที่แต่ละห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่างต่อสู้กันเอง สิ่งที่อุตสาหกรรมของเล่นของจีนต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการเพิ่มความเข้มข้นของตลาด เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกัน ตราบใดที่มีทรัพย์สินทางปัญญาหลัก ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมก็จะสูงตามธรรมชาติ

ปีที่แล้ว การส่งออกของเล่นของประเทศเรายังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าสูงถึง 322.92 พันล้านหยวน! ในตลาดภายในประเทศ ของเล่นยอดนิยมต่างๆ เช่น ตุ๊กตาบิงดันดัน ตุ๊กตาเป็ดโคดัก ก็ทำให้คนหนุ่มสาวแห่กันไปซื้อ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปีนี้ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นไปที่ "การส่งเสริมการบริโภค ขยายความต้องการภายในประเทศ และรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศ" อุตสาหกรรมของเล่นจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานต่อไปหรือไม่?

สถานการณ์ตลาดที่อุตสาหกรรมของเล่นของจีนเผชิญในปี 2023 นั้นค่อนข้างซับซ้อนและรุนแรง แม้ว่าการส่งออกของเล่นของจีนจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมในปีนี้จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสภาวะตลาด และยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอีกมากมายในอนาคต

จากการวิเคราะห์รายงานการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมของเล่นของจีน ปี 2024-2029 โดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน:

มีรายงานว่าของเล่นจีนครองส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 70% และมณฑลกวางตุ้งเป็นฐานการผลิตและส่งออกของเล่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการบริโภคของเล่น เช่น โมเดล ฟิกเกอร์ สินค้าแฟชั่น และเครื่องเล่นเกมในกลุ่มผู้ใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้การบริโภคของเล่นทั่วโลกสูงถึง 100.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว และขนาดตลาดในประเทศก็เกิน 100 พันล้านหยวนเช่นกัน

หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการกักตัวได้กระตุ้นให้เกิดการบริโภคของเล่นทั่วโลกอย่างคึกคัก โดยเฉพาะของเล่นประเภทจิ๊กซอว์ ตัวต่อ และของเล่นอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการเล่นสนุกร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูกที่บ้าน ซึ่งขายดีในตลาด อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว การบริโภคที่คึกคักก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในสองตลาดผู้บริโภคของเล่นรายใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา หลังจากเทศกาลคริสต์มาสแล้ว ยังคงมีของเล่นเหลืออยู่มากมายบนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า และยอดขายก็ต่ำกว่าปีที่แล้วมาก บริษัทของเล่นข้ามชาติอย่าง Hasbro, Disney, Mattel และอื่นๆ ต่างเผชิญกับแรงกดดันด้านสินค้าคงคลังอย่างมากและผลประกอบการที่ย่ำแย่ พวกเขาได้ประกาศปลดพนักงานในปีนี้ และแนวโน้มตลาดก็ไม่ค่อยดีนัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อุตสาหกรรมต่างๆ จึงเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และศักยภาพการขายในประเทศก็กำลังถูกปลดปล่อยออกมา ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตัวชี้วัดการบริโภคภายในประเทศต่างๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดการขายในประเทศก็แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมของเล่นเป็นสองเท่า ในปีนี้ งานแสดงของเล่นเซินเจิ้นดึงดูดบริษัททั้งในและต่างประเทศกว่า 1,400 แห่งมาร่วมจัดแสดงสินค้า จำนวนผู้ซื้อที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมของเล่นมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะขยายตลาด คว้าคำสั่งซื้อ และส่งเสริมการบริโภค

แบรนด์ของเล่นต่างประเทศต่างพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนาตลาดจีนอย่างเห็นได้ชัด สินค้าลิขสิทธิ์แอนิเมชั่นชื่อดังอย่าง "ดิสนีย์" "อุลตร้าแมน" และ "โปเกมอน" ต่างก็มีวางจำหน่ายในงานนี้ ขณะที่แบรนด์ในประเทศหลายแห่งเลือกใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยเน้นสินค้าแฟชั่นประจำชาติ สินค้าธีมทหาร และสินค้าอื่นๆ แบรนด์ตัวต่อชื่อดังอย่าง "เซ็นเปา" "ฉีเหมิง" และ "เสี่ยวลู่ปาน" ก็โดดเด่นในด้านนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มองเห็นศักยภาพในการบริโภคของเล่นของคนหนุ่มสาว จึงได้ออกของเล่นตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ เช่น แมวและสุนัขจำลอง เพื่อตอบสนองความต้องการ หุ่นยนต์และของเล่นแชท ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในสังคม ก็มีสินค้าต้นแบบออกมาวางจำหน่ายด้วย

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในปี 2022 การส่งออกของเล่น (ไม่รวมเกม) ของประเทศจะมีมูลค่า 48.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อนหน้า และการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP จะมีมูลค่า 11.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.1% จากปีก่อนหน้า ในปี 2022 มูลค่าการส่งออกรถเข็นเด็กจะมีมูลค่า 1.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.5% ​​จากปีก่อนหน้า โดยจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับแรกคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 12.0% จากปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP จะมีมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.5% ​​จากปีก่อนหน้า อัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 37.2% ในปี 2022 ยอดขายปลีกรวมของของเล่นในตลาดภายในประเทศจะมีมูลค่า 88.31 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อนหน้า ยอดขายปลีกรวมของ ขวดนมเด็ก ยอดขายรถเข็นเด็กจะอยู่ที่ 6.65 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.1% จากปีที่แล้ว ส่วนยอดขายปลีกรถเข็นเด็กโดยรวมจะอยู่ที่ 14.78 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.9% จากปีที่แล้ว